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鋰電池關鍵原材料價格上漲,下游需求持續走高,概念股名單出爐

鉅大LARGE  |  點擊量:31次  |  2023年11月08日  

摘要
鋰電池關鍵原材料銅箔價格上漲。據中國化學與物理電源行業協會數據顯示,1月22日鋰電池主要材料銅箔6μm、銅箔8μm價格分別上調5000元/噸。銅箔6μm自2020年12月4日以來價格至少

鋰電池關鍵原材料銅箔價格上漲。


據我國化學和物理電源行業協會數據顯示,一月二十二日鋰電池重要材料銅箔6μm、銅箔8μm價格分別上調5000元/噸。銅箔6μm自2020年十二月四日以來價格至少漲超5%。銅箔8μm自2020年十二月四日以來價格至少漲超9%。


銅箔上漲源于金屬銅價的持續上漲。去年下半年以來,由于市場情況持續回暖,金屬銅下游需求不斷加強,上游庫存持續減少,導致銅價漲勢不斷。數據顯示,銅價自2020年三月開始上漲,滬銅價格于4個月內上漲了近30%,橫盤一段時間后,十一月再次開啟上漲模式,一個月內上漲幅度超過10%,最高價格達到60800元/噸,相比于去年38270元/噸的低點上漲了58.87%。


此次調價除銅價上漲推動外,加工費也有很大程度的上漲。目前主流公司6、8μm銅箔加工費普遍已接近4至5萬元/噸,底部至今漲幅接近40%,毛利率或已超過35%,公司的盈利情況有較為明顯的改善。

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銅箔下游產品覆銅板需求大增


銅箔分為電解銅箔和壓延銅箔,電解銅箔多用于制作鋰電池或制作剛性覆銅板,壓延銅箔多用于柔性覆銅板。其中鋰電銅箔重要應用場景為新能源汽車和消費類電子,覆銅板的應用場景為通信設備和消費電子元器件。銅箔在鋰電池成本中的占比約為5%至8%,作為鋰電池的關鍵輔材,銅箔起著負極活性材料載體和傳導體的用途。


作為銅箔下游產品,近幾月國內覆銅板需求大增,帶來進口單價上漲。2020年十一月,我國進、出口覆銅板單價分別為21.52、5.73美元/公斤,單月同比分別為9.4%、-4.2%,反映出國內需求旺盛,印制電路板產量逐漸提升。


新能源汽車帶動鋰電銅箔需求走高


新能源汽車不斷擴充電池容量的同時,對上游產品的要求逐步提高。諾德股份常務副總裁陳郁弼表示,近年來,由于提升電池性能和降本要,動力鋰電池公司對銅箔的需求從12微米發展到6微米,頭部公司甚至已經開始嘗試導入4—5微米產品。高端產品的需求量持續新增,促使生產廠商加快新產品的研發。

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近年來,政策利好疊加拉動了新能源汽車銷量穩步上升。中汽協表示,2020年十二月,新能源汽車產銷量雙雙超過20萬輛,全年產銷累計分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,新能源汽車2021年銷量預計為180萬輛,同比上升40%。新能源汽車市場持續回升拉動了鋰電銅箔需求持續走高。除新能源汽車外,我國5G基站建設加快,高頻高速印制電路板需求也出現了迅速上升的趨勢。


國內銅箔公司產量擴張緩慢。未來國內銅箔公司擴產計劃較多,但是從2020年跟蹤的進度來看,實際擴產低于預期,除了超華科技8000噸項目于2020年十一月份投產外,其它項目進展緩慢,重要原因為銅箔設備訂貨周期長、設備廠商產量制約等。


銅箔產業鏈個股名單


東吳證券認為,受益下游新能源車滲透率提升、5G基站密集建設以及IDC市場大幅上升,銅箔行業供需格局將改善,價格上漲具備持續性。證券時報·數據寶粗略統計,A股上市公司中布局銅箔生產的上市公司共9家,今日普遍回調,僅楚江新材和江西銅業股價上漲,分別漲4.93%和1.84%。


超華科技是國內少數覆蓋覆銅板、電子銅箔、鋰電銅箔全產業鏈的上市公司,公司新增8000噸的銅箔產量,目前銅箔產量已達20000噸,公司已具備6μm鋰電銅箔的量產量力。超華科技近日有所回調,三個交易日累計下跌11.85%。


諾德股份重要從事鋰電池用高檔銅箔生產和銷售及鋰電池材料開發業務,目前已具備4微米和4.5微米超薄鋰電銅箔的批量生產量力。公司一月二十一日晚間通告,擬以3億元對子公司增資,進行擴建年產1.2萬噸高端極薄鋰電銅箔產量項目。


嘉元科技重要產品為鋰電池用6-12μm銅箔,以及PCB用電解銅箔。公司2020年十一月宣布在江西贛州投資13.5億元人民幣建設年產2萬噸電解銅箔項目,預計開工建設兩年后逐步投產,公司未來合計產量將達到6.1萬噸鋰電銅箔、1萬噸印制線路板銅箔,共7.1萬噸電解銅箔產量。



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